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广发证券昨起在港发售预计筹资超230亿港

2018-10-30 11:47:32

广发证券昨起在港发售预计筹资超230亿港元

内地第四大券商广发证券昨天开始在港公开发售,拟于4月10日在联交所挂牌交易。本次广发证券全球发售近14.8亿股H股,发行价范围为每股15.65港元至18.85港元,预计集资额达231.59亿至278.95亿港元,是香港今年以来集资额新股及宗中资券商IPO.

此次发行,广发证券已吸引到富邦人寿、瓴睿资本、西藏能源、海尔电器等18位基石投资者,认购金额合计18.70亿美元(约合145亿港元),约为集资额的五六成。值得关注的是,每股15.65港元至18.85港元的定价,较A股水平折价较大。按周均价计算,折价幅度高达43%至53%,相比其他两家A/H上市的大型券商股折价更为明显。目前,中信证券H股较A股折价三成左右,海通证券折价幅度接近四成。

资料显示,广发证券前身为广东发展银行(现称广发银行)1991年设立的证券业务部,过去20年间在海内外先后历经13次兼并收购交易,已逐步从一家区域性券商,发展为业务全面的全国性资本市场服务商。截至2013年年末,广发证券以净资产计排名行业第三,以总资产、净资本、收入和净利润计,排名均为第四。

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